כותבים את התמונה בקצרה
לפני הפגישה הכינו תיאור של האירועים לפי סדר הזמנים. כתבו תאריך ככל שהוא ידוע, מי פנה למי ומה נעשה. הפרידו בין דברים שאתם יודעים ממקור ראשון לבין הערכות או דברים ששמעתם. גם משפט קצר ליד כל אירוע יכול להספיק כדי להתחיל.
המטרה אינה לכתוב כתב טענות או לשכנע. המטרה היא לעזור לעורך הדין לשאול את השאלות הנכונות. אם חלק מהמידע אינו ברור, ציינו זאת במקום להשלים פרטים מזיכרון לא בטוח.
מסדרים מסמכים בלי להציף
רכזו עותקים של המסמכים הקשורים לעניין, לפי נושאים ותאריכים. למשל הסכם, התכתבות מרכזית ופנייה שקיבלתם. אל תשנו מסמכי מקור כדי שייראו מסודרים יותר. אפשר לצרף דף נפרד שמסביר מה נמצא בכל קובץ.
לפני שליחת קבצים בררו עם המשרד באיזה ערוץ הוא מבקש לקבל אותם ומי יקבל גישה. טופס ציבורי באתר חיפוש אינו המקום למסירת מסמכי תיק או מידע חסוי. בפנייה ראשונית די בתיאור כללי ובפרטי קשר.
מכינים שאלות על השירות
רשמו שאלות על הדרך שבה המשרד יעבוד: איזה מידע עוד נדרש, מהו השלב הראשון, מי יטפל בנושא ואיך יימסרו עדכונים. כדאי לשאול גם אם נדרשת פגישה נוספת ומה היא תכלול.
בררו מראש את עלות פגישת ההיכרות ואת משכה. אין להניח שפגישה היא ללא תשלום רק משום שהפנייה הראשונית הייתה קצרה. המדריך להשוואת שכר טרחה מסביר איך לנסח שאלות על היקף ועלות השירות.
יוצאים עם צעד הבא ברור
בסיום הפגישה סכמו במילים שלכם מה הבנתם ובקשו לתקן אי הבנות. רשמו מה אתם צריכים להעביר, מה המשרד אמור לעשות והאם כבר הוסכם על תחילת טיפול. קיום פגישה כשלעצמו אינו הסבר מספק להיקף ההתקשרות.
אם החלטתם להמשיך, בקשו מסמך שמגדיר את השירות והתנאים. אם אתם עדיין משווים, שמרו את סיכום הפגישה כדי לזכור מה הוצע בפועל. אפשר לחזור אל מדריך הבחירה לפני ההחלטה.
